工业机器人产业深度分析：kaiyun

本文摘要：全球工业机器人年销量由 2001 年的 7.8 万台快速增长至 2016 年的 29.4 万台，增幅 277%，将近 6 年来（2010-2016），CAGR 约 16%，行业呈现加快发展的趋势。预计 2020 年全球功能工业机器人销售量将相似 50.9 万台。

全球工业机器人年销量由 2001 年的 7.8 万台快速增长至 2016 年的 29.4 万台，增幅 277%，将近 6 年来（2010-2016），CAGR 约 16%，行业呈现加快发展的趋势。预计 2020 年全球功能工业机器人销售量将相似 50.9 万台。1、多因素助推中国工业机器人发展加快1.1产业升级，国家政策扶植减少行业确定性近年我国关于发展智能生产及工业机器人行业的主要政策：1.2 工业机器人和人工成本剪刀差不断扩大，“机器换人”拐点来临从 2011 年开始，我国劳动年龄人口总数大幅下降，人口老龄化比例下降。

制造业领域工人工资水平大大下降，波士顿咨询的报告《全球制造业的经济大终究》对 2004 和 2014 年间的数据展开分析，找到中国的生产成本早已与美国相差无几。全球出口量名列前25 位的经济体，以美国为基准（100）， 中国的生产成本指数是 96，双方差距早已大幅度增大，中国人口红利渐渐失去。而随着工业机器人产业规模的渐渐增大和部分零部件渐趋标准化，最近几年，工业机器人生产成本和售价呈圆形上升趋势。

根据罗兰贝格的报告，2015 年工业机器人单位时间平均值成本大约20 欧元，而单位时间人力成本大约18 欧元，差距较小。再行考虑到工业机器人更高的操作者精度，更加多的细分行业开始增大产线中工业机器人用量。低工资水平下降，机器人价格上行，机器换人经济性突显：1.3预计2020年中国机器人年销量将约21万台，超强规划预期中国工业机器人年销量由 2001 年的 700 台快速增长至 2016 年的8.7 万台，快速增长近123 倍，CAGR 超过 了 38%；中国工业机器人年销量占到全球工业机器人年销量比例也由 2010 年的12%快速增长至2016 年的30%，市场份额大幅不断扩大，自2013 年起早已沦为全球工业机器人销量仅次于的国家。

预计2020 年中国年销量大约约21 万，占比超强40%，大超强政府规划预期。根据产业规划，若自律机器人产量2020 年超过10 万台以上，全部销售的话，国产机器人销量占比就可以超过48%。

2、工业机器人产业链三大环节分析工业机器人按照产业链上中下游可分成核心零部件，工业机器人本体，应用于末端构建三个环节。工业机器人的核心零部件还包括减速器、控制器和控制器。工业机器人本体可以解读为一个机械手臂。

有所不同结构的机械手臂灵活性程度和擅长于动作有所不同。机器人本体也称作机器人裸机。机器人构建是所指在上述机器人本体上安装夹具及其他设施系统已完成特定功能。

可以将上述机器人本体解读为一只手臂，那么系统集成就是给这只手臂加装上手（夹具），简单的系统集成还必须构建 视觉掌控、力度掌控等已完成适当动作及功能。从整个产业链来看，上游核心零部件是工业机器人成本中心，占到比最低。系统集成成本较低，类似于轻资产行业。从盈利能力来看，产业链上游核心零部件、中游本体和下游构建的毛利率水平基本合乎“微笑曲线” 轨迹，上游、下游毛利较高，中游本体毛利低于。

上游低毛利主要源于技术壁垒，下游低毛利主 要来自于品牌溢价及客户资源壁垒。

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